Фаза неосторожного оптимизма

Сегодня, 16 ноября 2010 года, ФССН огласила итоги деятельности российских страховщиков за три квартала. За отчетный период страховщики увеличили сборы на 6,9%, до 776,95 млрд рублей (с учетом ОМС), а выплаты - на 3,9%, до 556,11 млрд рублей. Без ОМС собрано 420,17 млрд рублей, выплачено - 209,80 млрд рублей. Средний коэффициент выплат по рынку равен 50% (без ОМС). По словам начальника управления экономического анализа и контроля достоверности отчетности субъектов страхового дела Татьяны Майоровой, если раньше эксперты службы говорили об «осторожном оптимизме» в отношении посткризисного восстановления рынка, то теперь эпитет можно отбросить - тенденция роста подтвердилась и усилилась. Положительная динамика наблюдается во всех федеральных округах. По сборам с учетом ОМС рынок сегодня превышает соответствующие показатели 2008 года. Правда, если вычесть премии по ОМС, то докризисный уровень все-таки еще не достигнут.

На 31 сентября 2010 года в Едином реестре субъектов страхового дела зарегистрировано 803 организации: 640 страховых и перестраховочных компаний, 7 обществ взаимного страхования и 156 страховых брокеров. За 9 месяцев выданы 3 лицензии новым страховым компаниям, 2 лицензии - ОВС, 30 - брокерам. Компании получили 5 лицензий на перестрахование. В связи с расширением деятельности внесены изменения в лицензии 23 СК, в связи с изменением наименования - 14 СК, в связи с изменением адреса места нахождения - 80 СК. Отказано в выдаче лицензий 235 страховым организациям.

Совокупный уставный капитал российских страховых компаний равен 152,5 млрд рублей, что почти соответствует уровню 2008 года. Средний уставный капитал растет и по итогам 9 месяцев составляет 238,2 млрд рублей. По состоянию на 01.10.2010 г. новым требованиям по УК не соответствуют 383 из 640 компаний (60%), в том числе 60 из 65 страховщиков жизни (92%).

Топ-10 по сборам по добровольному и обязательному страхованию (кроме ОМС), 9 месяцев 2010 г.

Место	Компания	Премии, тыс. руб.	Доля рынка, %
1	Росгосстрах	54132630	12,88
2	СОГАЗ	40338622	9,60
3	Ингосстрах	31305047	7,45
4	РЕСО-Гарантия	26801326	6,38
5	Военно-страховая компания	18461794	4,39
6	АльфаСтрахование	16227305	3,86
7	РОСНО	15527067	3,70
8	Согласие	10880126	2,59
9	Группа Ренессанс Страхование	8711506	2,07
10	Капитал Страхование	7874056	1,87
Итого по топ-10		230259479	54,80
Итого по рынку		420174671	100,00

 

«Жизнь», по выражению руководителя Росстрахнадзора Александра Коваля, «забурлила» - рост в сегменте составил 34,2%, выплаты выросли на 17,7%. В абсолютных значениях это 14,09 млрд и 4,91 млрд рублей соответственно за 9 месяцев или 5,1 млрд и 2,2 млрд рублей за квартал. Как полагают аналитики надзора, такие показатели связаны с восстановлением банковского канала продаж и общим улучшением макроэкономического фона. Однако есть и настораживающие моменты. По словам Татьяны Майоровой, некоторые компании переквалифицировали договоры по риску дожития до определенной даты в новые договоры страхования ренты.

Топ-10 по сборам по страхованию жизни, 9 месяцев 2010 г.

Место	Компания	Премии, тыс. руб.	Доля рынка, %
1	Алико	2167158	15,38
2	АльфаСтрахование-Жизнь	1913728	13,58
3	Росгосстрах-Жизнь	1775141	12,60
4	Русский Стандарт страхование	1143553	8,12
5	Альянс РОСНО Жизнь	802275	5,69
6	СиВ Лайф	777673	5,52
7	Дженерали ППФ Страхование жизни	775102	5,50
8	Чулпан-Жизнь	454053	3,22
9	Дисконт	429531	3,05
10	Геополис	378101	2,68
Итого по топ-10		10616315	75,34
Итого по рынку		14091264	100,00

 

Наконец переломилась наблюдавшаяся несколько последних кварталов тенденция падения сборов по страхованию имущества: страховщики собрали на 1,1% больше, чем год назад, - 207,12 млрд рублей за 9 месяцев, 77,1 млрд рублей за квартал. Выплаты упали на 5,5%, до 104,98 млрд рублей за январь-сентябрь или до 36,2 млрд рублей за июль-сентябрь. Коэффициент выплат по страхованию имущества равен 47%. В этом сегменте уровень 2008 года еще не достигнут.

Топ-10 по сборам по страхованию имущества, 9 месяцев 2010 г.

Место	Компания	Премии, тыс. руб.	Доля рынка, %
1	Росгосстрах	28897770	12,38
2	СОГАЗ	23881693	10,23
3	Ингосстрах	22469660	9,63
4	РЕСО-Гарантия	15366849	6,58
5	Военно-страховая компания	11670031	5,00
6	АльфаСтрахование	10352140	4,44
7	Согласие	7644928	3,28
8	РОСНО	6643445	2,85
9	Капитал Страхование	5924551	2,54
10	Группа Ренессанс Страхование	5632297	2,41
Итого по топ-10		138483364	59,34
Итого по рынку		233369508	100,00

 

Один из немногих сегментов, не показавших прироста по итогам 9 месяцев, - автокаско (входит в страхование имущества). Однако, по словам экспертов ФССН, к третьему кварталу этот вид почти стабилизировался. По сравнению с 9 месяцами прошлого года премии по каско сократились на 2,8%, выплаты - на 12,6%. За III квартал страховщики собрали по данному виду 37 млрд рублей, а выплатили 25,6 млрд рублей. Коэффициент выплат составил 68%.

Топ-10 по сборам по автокаско, 9 месяцев 2010 г.

Место	Компания	Премии, тыс. руб.	Доля рынка, %
1	Ингосстрах	14222292	14,09
2	Росгосстрах	13358564	13,23
3	РЕСО-Гарантия	11338760	11,23
4	Военно-страховая компания	6470009	6,41
5	Согласие	4971466	4,92
6	АльфаСтрахование	4259862	4,22
7	Группа Ренессанс Страхование	4249290	4,21
8	РОСНО	3655570	3,62
9	УралСиб	3300431	3,27
10	Страховая группа МСК	3260165	3,23
Итого по топ-10		69086409	68,42
Итого по рынку		100969228	100,00

 

Существенный рост российские страховщики показали по личному страхованию - премии увеличились на 17,8%, до 98,39 млрд рублей, выплаты - на 2,1%, до 51,53 млрд рублей. В сегменте наблюдается небольшой рост концентрации.

Топ-10 по сборам по личному страхованию, 9 месяцев 2010 г.

Место	Компания	Премии, тыс. руб.	Доля рынка, %
1	СОГАЗ	15704958	15,96
2	РОСНО	6617847	6,73
3	ЖАСО	5901447	6,00
4	РЕСО-Гарантия	4985051	5,07
5	Ингосстрах	4265039	4,33
6	Росгосстрах	4072486	4,14
7	АльфаСтрахование	3941957	4,01
8	Дженерали ППФ Страхование жизни	3718660	3,78
9	Военно-страховая компания	3471192	3,53
10	Транснефть	2245965	2,28
Итого по топ-10		54924602	55,82
Итого по рынку		98393848	100,00

 

В сегменте ОСАГО продолжается рост. За 3 квартала премии выросли на 7,6%, до 67,63 млрд рублей, выплаты - на 9,9%, до 39,82 млрд рублей. Таким образом, рост выплат по-прежнему идет опережающими темпами относительно роста премий. Вместе с тем, в надзоре не считают эту ситуацию катастрофичной. Концентрация рынка растет, в частности, по сравнению с прошлым годом увеличилась доля лидера в сегменте «автогражданки» - Росгосстраха.

Топ-10 по сборам по ОСАГО, 9 месяцев 2010 г.

Место	Компания	Премии, тыс. руб.	Доля рынка, %
1	Росгосстрах	21110576	31,22
2	РЕСО-Гарантия	6416519	9,49
3	Ингосстрах	4545529	6,72
4	Спасские ворота	3542492	5,24
5	Военно-страховая компания	2553620	3,78
6	РОСНО	2260549	3,34
7	УралСиб	1956177	2,89
8	АльфаСтрахование	1853378	2,74
9	Страховая группа МСК	1690724	2,50
10	Согласие	1630759	2,41
Итого по топ-10		47560323	70,33
Итого по рынку		67626826	100,00

 

Не прерывается тенденция роста и в сегменте страхования ответственности. По итогам 9 месяцев объем сегмента составил 20,68 млрд рублей (+5,0%), выплаты - 2,21 млрд рублей (+0,1%). За квартал собрано 6,6 млрд рублей, выплачено 0,9 млрд рублей. Коэффициент выплат составляет 14%.

Топ-10 по сборам по страхованию ответственности, 9 месяцев 2010 г.

Место	Компания	Премии, тыс. руб.	Доля рынка, %
1	Ингосстрах	2248668	10,87
2	СОГАЗ	2105461	10,18
3	Росгосстрах	1213218	5,87
4	Военно-страховая компания	1105736	5,35
5	Руссогарантия	803914	3,89
6	Респект-Полис	694334	3,36
7	РОСНО	671352	3,25
8	АльфаСтрахование	671106	3,24
9	РЕСО-Гарантия	662958	3,21
10	Помощь	501739	2,43
Итого по топ-10		10678486	51,63
Итого по рынку		20682602	100,00

 

Продолжается падение премий по договорам, переданным в перестрахование. За 3 квартала оно составило 16,0%, выплаты по этим договорам сократились на 20,4%. Среди причин этого тренда в ФССН называют факторы отзыва лицензий у «схемных» перестраховщиков и продолжающийся в данном сегменте демпинг.

Таким образом, констатируют аналитики Росстрахнадзора, «оптимизма прибавилось» - страховой рынок уверенно выходит из стадии рецессии. В то же время, прирост премий по итогам 9 месяцев показали далеко не все компании - положительная динамика зафиксирована только у 56% страховщиков. Очевидно, даже до следующей отчетности доживут не все, хотя, как выразился А.Коваль, «рука врагов рубить устала».

www.allinsurance.ru Мишутин О.В.

 

Оставьте свой отзыв или комментарий, пожалуйста:
Введите ваше имя

Ваш комментарий: