Осторожный перелом

Федеральная служба страхового надзора подвела итоги I квартала текущего года. По отношению к аналогичному периоду прошлого года сбор премий российских страховщиков вырос на 5,2% (без учета ОМС).

К концу I квартала 2010 года в госреестре субъектов страхового дела значилось 843 организации: 685 страховых компаний, 6 обществ взаимного страхования и 152 страховых брокера. За год количество страховых компаний уменьшилось на 2,5%, число брокеров, напротив, возросло на 5,5%.

Средний уставный капитал страховщиков вырос за год на 14%, в то время как совокупный УК уменьшился за счет активного ухода компаний с рынка. По данным надзора, новым требованиям к уставным капиталам не соответствуют 125 компаний, имеющих лицензии на перестрахование, 64 страховщика жизни, 217 компаний, осуществляющих страхование иное, чем страхование жизни. Таким образом, около двух третей российских страховых компаний находятся в зоне риска по данному параметру. Не беспокоиться могут только компании, занимающиеся ОМС, - увеличение УК не их затронет.

По итогам квартала страховщики собрали по добровольным и обязательным видам, включая ОМС, 257,66 млрд рублей, что больше сборов за аналогичный период прошлого года на 6%. Без учета ОМС сбор премий составил 146,19 млрд рублей (прирост по отношению к I кварталу 2009 года - 5,2%). Выплаты с учетом ОМС составили 173,81 млрд руб. (прирост - 5,9%), без ОМС - 65,01 млрд руб. (прирост - 5,8%). Таким образом, рынок, по словам руководителя ФССН Александра Коваля, показывает «осторожный рост». Десятка лидеров по сборам в целом выглядит достаточно традиционно: это СОГАЗ, Росгосстрах, «Ингосстрах», «РЕСО-Гарантия», РОСНО, ВСК, «АльфаСтрахование», «Капитал Страхование», МАКС и «Ренессанс Страхование».

Вместе с тем, сегмент страхования имущества вот уже 8-й квартал подряд показывает отрицательную динамику по премиям. В I квартале текущего года они «просели» на 4,1%, до 62,18 млрд рублей, без учета страхования предпринимательских и финансовых рисков. С учетом же этих рисков падение составило 1,9%, при этом выплаты выросли на 3,2%. По словам экспертов страхнадзора, наиболее существенную роль в падении имущественного сегмента играет сокращение сборов по автокаско. Неожиданных фигур в составе лидеров по страхованию имущества также нет. Это СОГАЗ, Росгосстрах, «Ингосстрах», «РЕСО-Гарантия», «Капитал Страхование», ВСК, «АльфаСтрахование», «Ренессанс Страхование», РОСНО и «Согласие».

Личное страхование показало не только традиционный для I квартала всплеск, но и существенную положительную динамику относительно прошлого года - 11,4%, до 46,32 млрд рублей. Выплаты выросли на 5%, до 13,94 млрд рублей. Десятка лидеров более-менее традиционна: СОГАЗ, РОСНО, «АльфаСтрахование», «РЕСО-Гарантия», «Ингосстрах», ЖАСО, «Транснефть», «Сургутнефтегаз», «Дженерали ППФ Страхование жизни» и ВСК.

Неожиданно существенный рост - на 13,5% - показало в I квартале ОСАГО. Выплаты по «автогражданке», впрочем, по-прежнему растут опережающими темпами - этот показатель составил 16,6%. Коэффициент выплат равен 70%. Доля прямого возмещения убытков в выплатах за отчетный период достигла 11,5%. Топ-10 по ОСАГО выглядит следующим образом: Росгосстрах (доля рынка - 29,6%), «РЕСО-Гарантия» (9,5%), «Ингосстрах» (7%), «Спасские ворота» (4,6%), РОСНО (3,5%), ВСК, «УралСиб», «АльфаСтрахование», СГ МСК и «Согласие».

Также с удивлением эксперты страхнадзора отметили прорыв в сегменте страхования жизни - на 9,4%, до 4,42 млрд рублей. Выплаты «по жизни» составили 1,36 млрд рублей. Вместе с тем, данный сегмент по-прежнему занимает ничтожно малую долю рынка, и аналитики ФССН не исключают обратного отката по сборам в следующих кварталах. В сегменте лидируют: «Алико», «Росгосстрах-Жизнь», «Геополис», «Русский Стандарт страхование», «АльфаСтрахование-Жизнь», «Чулпан-Жизнь», «Дженерали ППФ Страхование жизни», «Альянс РОСНО Жизнь», «СИВ Лайф» и «Дисконт».

Наиболее существенный рост в I квартале 2010 года, как и кварталом ранее, показало страхование ответственности. Премии выросли на 19,5%, до 6,98 млрд рублей, выплаты, напротив, снизились на 1,6%, до 0,61 млрд рублей. Коэффициент выплат составил 9%. Не совсем «чист» и топ-лист страховщиков ответственности. Это «Ингосстрах», СОГАЗ, ВСК, Росгосстрах, «Респект-полис», «Капитал Страхование», РОСНО, «Гранд-полис», «РЕСО-Гарантия» и «АльфаСтрахование». По словам Александра Коваля, у одной из этих организаций вчера на административной комиссии надзора была приостановлена лицензия.

Объем перестраховочных премий сократился за квартал на 12,6%, объем выплат уменьшился на 37,5%. Коэффициент выплат - 25%. Топ-10 перестраховщиков выглядит так: «Ингосстрах», «Капитал Страхование», СОГАЗ, «Москва Ре», «Согласие», «Юнити Ре», СО «Маяк», «Моя страховая компания», «Плато», «Эйс». К ряду компаний из данного списка у ФССН также есть вопросы.

Сегмент ОМС за прошлый квартал вырос на 7% по премиям и на 6% по выплатам.

 

Вид страхования	I кв. 2010 г. к I кв. 2009 г.	I кв. 2010 г. к I кв. 2008 г.
Страхование жизни	9,4%	13,9%
Личное страхование	11,4%	4,2%
Страхование имущества	-1,9%	-15,1%
Страхование ответственности	6,98%	15,7%
ОСАГО	13,5%	9,3%
Итого, кроме ОМС	5,2%	-4,3%

 

В региональном аспекте рынок разделился на округа, где падение продолжается, и округа, начинающие рост.

 

Федеральный округ	I кв. 2010 г. к I кв. 2009 г.	I кв. 2010 г. к I кв. 2008 г.
Дальневосточный ФО	9,7%	1,6%
Южный ФО (включая Северо-Кавказский ФО)	5,1%	-5,2%
Сибирский ФО	0,4%	-18,1%
Уральский ФО	-3,9%	-20,5%
Северо-Западный ФО	-5,2%	-30,2%
Поволжский ФО	1,8%	-9,1%
Центральный ФО	9,9%	11,7%

 

На ЦФО приходится 58% собранных премий (без учета ОМС).

Что касается результатов отдельных компаний, то 54% СК показали прирост собранных за I квартал премий, 12% - снижение от 75% до 100%, 6% - снижение от 50% до 75%, 9% - снижение от 25% до 50%.

И наконец, аналитики ФССН предложили рынку свой прогноз на текущий год (см. таблицу ниже).

 

Премии	2010 г.	2009 г.	2008 г.
С ОМС	1030-1073 млрд рублей	978 млрд рублей	952 млрд рублей
Без ОМС	530-557 млрд рублей	513 млрд рублей	555 млрд рублей

 

Оставьте свой отзыв или комментарий, пожалуйста:
Введите ваше имя

Ваш комментарий: